TECH M&A

A Catarina Capital oferece uma abordagem de fusões e aquisições personalizada para empresas de tecnologia em estágio de crescimento que buscam desenvolver acordos estratégicos e/ou fundamentos consistentes para um IPO. Para isso, a boutique aplica uma metodologia proprietária que aborda os principais elementos relacionados ao valor estratégico de ativos intangíveis. 

 

De fato, empresas de tecnologia exigem premissas distintas em todo o escopo de atuação de M&A, desde o screening de potenciais compradores até técnicas de valuation e negociação, com ótica diferenciada sobre intangíveis como propriedade intelectual, roadmaps tecnológicos e projeções de crescimento, em geral lastreadas em novos fluxos de receita. É fundamental combinar múltiplas competências para otimizar o valor de transações baseadas em ativos tecnológicos, sem perder o rito e pragmatismo típicos da dinâmica de fusões e aquisições.

A - Modelagem e Materiais de Captação para Tech

B - Estudos Setoriais e Benchmarks

C - Diagnóstico para Deal Making

D - Alvos Estratégicos: Prospecção e Abordagem Inicial

E - Mapas de Poder Organizacionais & Elementos de Persuasão

F - Acompanhamento de Diligência

G - Liderança Negocial

H - Revisão de Termos & Fechamento

 

SECUNDUS

A Catarina Capital contribui para o estudo e implementação de práticas para o desenvolvimento de um mercado secundário direcionado à cadeia de Venture Capital na América Latina. A Iniciativa Secundus concentra-se, primeiramente, em acordos de club deals secundários para scaleups de base tecnológica, visando empresas com perspectiva real de fusão & aquisição no médio-prazo. A Catarina Capital valida as premissas de avaliação e os termos de negociação entre as partes, preenchendo uma lacuna essencial de facilitação de movimentos de liquidez em investimentos de Venture Capital. 

 

Com o aumento do volume de operações, fortalece-se a perspectiva de amadurecimento da iniciativa para construção de um Fundo de Investimento dedicado ao mercado secundário de Venture Capital. Trata-se de uma iniciativa geradora de liquidez para diversos agentes no setor, dentre eles:

  • Fundos de Investimento em Venture Capital em momento de finalização ou postergação de seus respectivos períodos de desinvestimento; 

  • Aceleradores, Investidores-Anjos e Fundos de Capital Semente que buscam operações de cashout entre rodadas em suas investidas;

  • Executivos dispostos a liquidar Stock Options adquiridos no trabalho junto a empresas de tecnologia de referência.

CONTATO

SC-401, KM 01, nº 600, Sala T03
Parqtec Alfa , CELTA – João Paulo, Florianópolis - SC, 88030-901

(48) 3236 - 6180

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A Catarina Capital encontra-se em processo de credenciamento na CVM (Comissão de Valores Mobiliários)